中小企业占我国企业总数的９９％，是我国国民经济微观主体的主力军，中小企业规模较小、经营灵活，广泛分布于国民经济各行业，散见于大中小城市和乡镇农村，有的以传统技术为主，也有的立足于高新技术领域。
对于中小型企业来说，客户就是上帝，客户的信息管理和分析更是决定着企业整个业务的发展。所以选择一套合适的客户管理系统就显得尤为重要，一般来说，中小型企业的规模不算大，都是由老板做决策，而下属直接根据老板的决策进行实施就可以了，但是有一些企业对于部门之间的界限不是很明了，如果哪个业务流程迫切需要人，就会去帮忙。因此导致，中小型企业在选择客户管理系统之前，就会有很多的顾虑。
创收是企业最根本的目的，当选择客户管理系统的时候，如果不能给企业带来一定的效益，那么这个投入资金购买是不理想的。还有就是很多企业花钱购买了对应的系统，由于系统这块操作比较复杂，员工不是很能熟悉操作，那就会导致业务员对于系统的依赖程度渐渐降低，甚至导致业务员后续不会再进行使用，从而回到最原始的工作状态，那这样购买的系统也就显得毫无意义。一些大企业内部会有研发部门开发的他们内部适合自己的客户管理系统，但中小型企业显然没有这样的财力，看着别的公司系统好用，自己购买以后发现并不适合本公司业务，因为系统的自定义程度没有那么高，流程这块显然不符合他们公司内部的情况。
目前，市面上的客户管理系统多种多样，可谓是百花齐放，但是各自的侧重点会有所不同，所以中小企业在选择对应系统起来就会有点迷茫。比如有的客户管理系统侧重于管理销售人员，有的侧重于产品购买分析，还有的只是对售前客户信息侧重点比较大，基本上很难实现售前、售中以及售后一体化的需求。然后还有就是使用方式。有些系统只能在电脑上使用，但是对于一些销售型的企业，显然是不可行的。因为大部分销售人员是外勤，经常需要出门拜访客户，这样的话在手机端使用就显得至关重要。
